中国家电协会家电“十二五”规划建议

        家用电器(以下简称“家电”)是我国居民生活中重要的耐用消费品，家电工业在轻工业中居于支柱地位，对促进经济发展发挥着积极作用。目前我国家电工业的生产规模已居世界首位，是具有较强国际竞争力的产业之一。“十二五”时期，是我国家电工业发展的关键时期，为更好地落实《轻工业调整和振兴规划》与工业和信息化部《关于加快我国家用电器工业转型升级的指导意见》，引导和促进家电工业的发展，实现家电工业转型升级，由家电制造大国成为家电制造强国，特制定家电工业“十二五”发展规划。
        一、“十一五”时期家电工业回顾
        在家电工业近30年的发展史上，“十一五”时期是十分重要的5年。这一时期家电工业既经历了全球经济快速增长带来的国内外市场需求旺盛的繁荣发展时期，也经历了金融危机对行业发展的巨大冲击。得益于我国经济强劲增长的大环境以及政府“家电下乡”等多项拉动内需政策的有力支持，我国家电工业实现了快速、稳步的增长，在全球家电业的地位持续提升。
        (一)完成基本情况
        “十一五”时期家电工业的产业规模稳步增长。2009年，全行业规模以上企业总数3133个，比“十五”期末增加59%;从业人员102万人，比“十五”期末增长22%。
        2009年家电工业完成工业总产值7433亿元，完成工业销售产值7043亿元，其中出口交货值2008亿元，分别比“十五”期末增长85%、80%、33%。工业总产值年均增长率16.6%。2009年截至11月家电工业完成利税总额449亿元、利润总额295亿元，分别比“十五”期末增长141%和178%。
        2009年电冰箱产量5500万台比2005年增长96%，2006～2009年年均增长率18.6%;洗衣机产量4300万台比2005年增长65%，年均增长率13.8%;2009年金融危机期间受到海外市场需求下降的影响房间空调器(以下简称“空调器”)产量6500万台，比历史最高点2007年回落，但仍比2005年增长6.6%，年均增长率2%。“十一五”时期关键零部件同步增长，电冰箱压缩机与空调器压缩机产量分别比2005年增长74%和29%，年均增长率分别为14.9%和6.6%。
        金融危机爆发前受全球经济需求旺盛的拉动，家电工业的出口额、进出口贸易总额与顺差额均保持两位数字的增长，2008年出口额达到355亿美元，2009年尽管受到金融危机的影响，出口额比上年下降13%，但出口额仍达到308亿美元，比2005年增长51%;2006-2009年年均增长率10.8%;进口额21亿美元，比2005年增长7.6%;进出口贸易总额329亿美元，比2005年增长47%，贸易顺差额286亿美元，比2005年增长56%。
        2009年，尽量受到金融危机的巨大冲击，主要产品出口量仍比2005年有大幅增长，其中压缩式电冰箱2009年出口量比2005年增长52%，年均增长率11%;洗衣机出口量比2005年增长44%，4年间年均增长10%;空调器出口量比历史高点2007年大幅回落，比2005年下降了4%。
        2009年小家电产品的出口额合计138亿美元，比2005年增长52%，年均增长11%。
        (二)“十一五”时期家电工业取得的成绩
        “十一五”时期中国家电工业总体实现了快速发展，是承前启后的五年，全球家电制造大国地位更加凸显，在节能环保、技术创新等领域取得实质性进展，产业布局更加合理，产品结构得到改善。
        1.全球家电制造大国的地位进一步巩固
        “十一五”时期，我国作为全球家电制造大国的地位进一步巩固。主要家电产品产量继续位居世界前列，并占有较大市场份额。2008年家电整机产品出口额在全球出口市场比重28.6%，比2005年的24.9%提升了3.7个百分点;小家电在全球出口市场保持60%左右的份额，大家电的市场份额也明显增长，微波炉、空调器在全球出口市场的比重分别占到72%和54%，压缩式冰箱比重达27%，全自动洗衣机的比重为21%。
        2.行业龙头企业的竞争力快速提升
        “十一五”是家电产业整合效果最为显著、产业集中度上升速度最快的时期，也是龙头企业竞争力快速提升的时期。这一期间，各种类型的企业均得到较快发展，涌现了一批销售额超百亿、超千亿元、单类产品产销量超1000万台的企业，不仅在国内市场拥有极高的市场份额，而且得到国际业界的认同，在全球市场占有重要的比重。
        2009年家电业销售收入百亿元以上的企业集团5家，其中过千亿元企业1家。海尔、美的、格力、海信科龙、格兰仕5个企业集团的销售收入合计超过2400亿元，是2005年的2倍，5个企业销售收入占到全行业三分之一以上。
        2009年格力、美的空调器产销量均超过1000万台，分别占到全球产量的20%和17%;格兰仕、美的微波炉的产销量均超过1000万台，分别占到全球总量的25%;海尔集团冰箱产销量超过1000万台、洗衣机产销量达到900万台，产量均占到全球总量的10%。
        3.产品更加丰富，满足了消费者不断变化和升级的需求
        “十一五”时期家电业积极开发新产品，改善产品结构，提升产品档次，满足了消费者不断变化和升级的需求。节能、大容量、多温区电冰箱、滚筒洗衣机、定频高效空调器、变频空调器等成为消费升级的主要选择;小家电产品普及率得到提高，电磁炉、豆浆机、电压力锅等适合我国消费者使用的小家电产品的发展方兴未艾，丰富了消费者的生活内涵。
        4.品牌建设成绩显著，形成了一批在国内有较高知名度的品牌
        “十一五”时期，家电业的品牌建设成绩显著，全行业的品牌意识不断强化;龙头企业的品牌战略、品牌管理水平不断深化;多品牌经营的能力显著提高;龙头企业的品牌价值在国内各类产品中处于优势地位。初步形成了海尔、格力、美的、海信科龙、格兰仕等一批国内知名品牌。
        “十一五”时期，在国家质检总局组织的中国名牌评审中，电冰箱、洗衣机、空调器、微波炉、冷柜、电热水器、电热毯、冰箱压缩机、电饭锅、电风扇、消毒柜、空调压缩机、饮水机、电热水壶、电熨斗、吸尘器、豆浆机等17类产品、72个(次)品牌获得中国名牌产品称号。海尔冰箱、海尔洗衣机、格力空调器被评为中国的世界名牌。
        5.具备了一定的自主创新能力
        “十一五”时期，形成了以企业为主体的自主创新研发队伍,技术水平得到了显著的提高，已能够自行开发设计新产品，在多个关键领域取得了重大突破。其中，家电产品的节能、节水技术;风冷式、多门电冰箱设计制造技术、大容量滚筒式洗衣机设计制造技术、高效空调器技术等有了较大进步。自主研发的小型高效冰箱压缩机达到国际先进水平，并批量出口海外;产品的工业设计水平也有了显著提高。
        6.行业节能减排、环境保护工作实现了质的飞跃
        在“十一五”时期，家电工业已经基本形成了高度重视节能环保工作的局面，全行业节能减排、环境保护工作实现了质的飞跃。2007年中国家电工业提前实现了损耗臭氧物质CFCs物质全面淘汰，并且主要采用的是对环境友好的自然工质作为CFCs替代品，获得国际社会和我国政府有关部门的高度评价。同时，“HCFCs”替代工作正在开展，具有自主知识产权替代技术的研究正在进行。
        “十一五”时期我国家电工业制定和修订了一批产品能效标准，截至目前我国家电产品能效标准共13个，涉及到了主要家电产品类别，如电冰箱、空调器、洗衣机、变频空调器、电饭锅、电风扇、电磁灶、储水式电热水器等产品。从2005年3月开始，我国实施了家电产品能效标识制度。目前共有12种家电产品实施了能效标识，能效标准和标识制度的实施，促进了家电产品的能效水平持续提升，部分家电产品的能效水平已经达到了国际先进水平，如200升左右的电冰箱能耗水平从2005年平均日耗电量0.7kWh左右降低到2009年的0.5kWh左右，2009年能效1级电冰箱销售量已占到国内总销售量的80%;空调器最低能效比从2005年的2.6提升到目前的3.2，是目前国际最高水平。
        7.深化了国际市场，拓展了农村市场
        长期以来家电业的主市场是城市市场和国际市场，二者合计占到总销量的80%。“十一五”时期，家电业在国际市场和农村市场上取得了重要的成果。
        “十一五”时期家电企业积极拓展国际市场，稳固了欧美等发达国家主市场，对俄罗斯、巴西、印度等新兴经济体的出口迅速增长，还在巴西、印度、巴基斯坦、越南、南非等具有增长潜力的新兴市场建立了海外生产基地，为调整全球市场布局和产业布局奠定了重要的基础。
        “十一五”时期，农村家电市场得到大幅度增长，特别是“家电下乡”政策的实施，有力地促进了家电企业开拓农村市场的力度，企业纷纷加大了对农村市场的投入，扩大了在农村的销售份额;企业将销售渠道由城市向农村延伸，推动了农村销售网络的建设，在“十一五”期末初步建成了覆盖全国县、乡镇甚至村的销售网络、物流配送网络和售后服务网络，正逐步改变农村市场销售渠道和售后服务薄弱、落后的局面。
        8.产业布局进一步优化，特色家电产业区域迅速成长
        “十一五”时期，随着国内家电市场需求的增长，以及东部沿海地区土地、劳动力资源紧张等因素，中国家电制造基地已从长江三角洲，珠江三角洲和环渤海地区等传统产区逐步向中西部延伸，安徽、重庆、湖北等中西部地区正在成为新兴的家电生产基地。我国家电产业正形成由东部沿海到中部，再到西部的梯度产业布局，产业布局进一步优化。顺德、中山、宁波、合肥等特色产业区域迅速成长，产业集群效应进一步增强。
        (三)存在主要问题
        “十一五”时期，家电业虽然已经取得了长足的发展，但仍未从根本上摆脱粗放外延型的发展模式，存在着一些突出问题。国际金融危机使我国家电工业长期存在的问题暴露得更加突出。与国际一流家电企业相比，我国大多数企业在自主创新方面投入仍然不足，创新能力存在一定差距，核心技术和关键技术没有突破;产品同质化现象比较突出、附加值低，高端产品与国际一流企业相比竞争力较差;竞争秩序不规范，行业缺乏自律;自主知识产权保护力度不够;出口仍以定牌加工为主，自主品牌出口比例低，在国际市场上缺乏具有较大影响力的品牌，国际营销渠道的建设尚不完善;大中城市市场销售渠道过分集中;农村市场渠道建设相对薄弱;不同产品种类，不同企业之间质量水平发展不均衡;国际标准话语权缺失;部分产品的节能和资源综合利用水平落后于发达国家。
        二、“十二五”时期面临的形势
        (一)当前国内外经济形势
        “十二五”时期，国内外经济环境将发生重大变化，我国经济与社会发展也将进入转型的关键期，家电工业的发展将是机遇与挑战共存。
        全球经济格局正在发生重大调整，发展充满不确定性。始于2008年的全球金融危机对全球经济的影响将持续到“十二五”时期。预计发达国家过度依靠负债消费的发展方式将面临调整，经济将保持较长时间中低速的增长;新兴国家的经济发展将提供新的市场机遇;节能减排、新能源和低碳经济发展趋势不可逆转;各种形式的贸易保护手段将不断增多，贸易争端将日益频繁;国际货币体系可望得到重大调整。
        从国内看，一是高度的外贸依存不可持续。二是粗放外延型模式不可持续。目前，我国已经成为具有全球影响力的制造业大国，但大而不强，过度依赖物质资源投入推动增长，资源环境已难以支撑。经济企稳回升主要依赖投资拉动和政策支撑，企业内生动力活力不足。危机中受创企业的调整恢复需要时间，新增长点的培育形成还有待时日。同时国内收入分配问题矛盾突显，对经济长期稳定增长存在隐忧。
        为此未来几年我国的核心任务是将加大经济结构的调整，实现经济增长方式的转变。城乡居民收入将逐步提升，内需将在经济全局中占有突出重要地位。创新将成为培育新的增长点的重要手段。建设环境友好型、资源节约型社会是经济增长方式转变的重要内涵。城市化、信息化、工业化、国际化仍是发展的主线。
        (二)家电工业面临的机遇
        “十二五”时期，国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新，将有力地促进国内市场消费的增长。
        首先，随着居民消费水平不断提高，社会保障体系的逐步完善，追求时尚的年轻一代消费支出的快速提高，城市市场对节能环保健康、高端家电产品的需求将迅速增长。2009年，我国城镇家庭电冰箱、洗衣机和空调器的百户拥有量分别为95.4台、96.0台和106.8台，冰箱、洗衣机、空调器已基本普及，拥有量已趋于饱和，市场将进入大批量更新期，“十二五”时期预计将有约5050万台的冰箱、6200万台洗衣机和12000万台空调器超过使用寿命，平均每年更新量电冰箱1000万台、洗衣机1250万台、空调器2400万台。空调器的需求特性为一户多机，城市市场仍有上升空间。另外，目前小家电家庭拥有量还不高，适应或改变国内消费习惯的各类小家电产品在城市市场仍有很大的增长空间。
        其次，随着农民收入提高和政府的政策激励，家电产品在农村将快速普及并实现消费升级，农村消费者对高品质家电的需求将大大增加。2008年，我国农村家庭电冰箱、洗衣机和空调器三类产品的每百户平均拥有量分别为30.19台、49.11台和9.82台。通过对商务部家电下乡数据分析，估计2009年电冰箱、洗衣机、空调器的农村家庭的百户拥有量分别约为37台、53台和12台。“十二五”时期，农村家电市场会在现有基础上继续快速发展，“十二五”期末农村家庭家用电器的普及程度有望达到或接近城市市场90年代中后期水平：电冰箱的百户拥有量70～75台，洗衣机百户拥有量80～85台，空调器百户拥有量25台。预计“十二五”时期农村市场电冰箱、洗衣机和空调器的年均需求量分别为1200～1400万台、1000～1200万台和800万台。
        第三，“十二五”时期的城镇化水平的进一步提高将为家电工业的发展提供良好的机遇。2009年，我国城镇化率为46.6%，预计“十二五”期末，将达到52%。保守地估计“十二五”时期将增加4500多万城镇人口，新增1000多万户城镇家庭。这将平均每年增加数百万套各类家电产品的需求。
        “十二五”时期我国将逢婚龄期人口的上升期，平均每年进入婚龄期的人口近0.25亿人，比“十一五”时期高出420万人，折合每年组成上千万个新婚家庭，将产生上千万套大家电需求。
        第四，“十二五”时期，家电技术和产品的创新也会创造新的市场需求。“十二五”时期，我国政府将积极推行节能减排政策，国内外市场对节能家电和绿色家电的需求将迅速增长。家电业在变频技术、新能源技术、新材料与材料替代技术、智能化和网络化技术等高新技术方面将得到突破。这些技术创新将显著地提高家电产品的性能和品质，创造新的市场需求。
        第五，“十二五”时期，随着我国人民的富裕程度与社会文明程度不断提升，生活节奏不断加快，个性化、时尚化的消费需求不断涌现，将为小家电创造更为广阔的需求领域。
        小家电在发达国家是家庭必备品，小家电的拥有程度也常常是体现社会文明程度的一个标志。小家电产品能够大大减化家务劳动的复杂程度、减轻家务劳动的强度、缩短家务劳动的时间、改善厨房与居室的清洁性，提升家务劳动的趣味性，预计厨房类、清洁通风类、健康型、美容保健类小家电都将有良好的增长前景。
        第六，“十二五”时期，以美国、欧盟和日本为主的发达国家的家电市场需求规模将保持稳定，但通过提高产品档次和改善产品结构，我国家电业仍可在发达国家市场具有巨大的提升空间;俄罗斯、巴西、印度、拉美等新兴经济体的快速发展将带来更多的市场机遇;中东市场和东盟等周边国家市场需求的快速增长也会给我国的家电出口带来更多的机会。
        (三)家电工业面临的主要挑战
        过去我国家电工业以大规模低成本制造获得竞争优势，大量的资源投入和高度的外贸依存有效地支撑了我国家电持续高速增长，但这种发展方式是不可持续的。“十二五”时期，家电工业将面临制造成本上升、国际竞争环境变化、技术升级压力和对外依存度过高的严峻挑战。
        家电工业在“十二五”时期将首先面临制造成本上升的挑战。“十一五”时期，家电工业制造成本已呈上升态势，包括土地成本在东部沿海地区快速上涨，劳动力成本趋高并出现结构性短缺现象，原材料平均价格居于历史最高水平，节能环保要求的提高也抬升了成本。“十二五”时期，随着我国工业化和城镇化的推进，改善环境和提高社会福利压力的增大，人口老龄化的来临，土地、原材料、劳动力、水电等各类要素成本还将进一步上升。
        “十二五”时期，家电工业还将面临国际竞争环境发生重大变化的挑战。近些年，我国家电出口规模扩大造成了和贸易对象国的摩擦，针对我国家电产品的反倾销案件增加，技术贸易壁垒增多，国际贸易环境日益严峻。此外越南等发展中国家的低劳动力成本优势将吸引国际家电大公司将一些低价位产品转移到这些国家。一些中高端产品则转移到临近发达国家的墨西哥、土耳其、东欧等地。“十二五”时期，我国家电产品将面临来自于其它发展中国家的激烈竞争。此外，人民币的升值还会使我国家电工业成本优势减弱。
        “十二五”时期，家电企业的技术创新能力是否能够快速提升以满足市场竞争和消费结构变化的要求，将对于家电企业形成了巨大挑战。在此期间我国家电企业的技术创新能力有望快速提升，但总体上仍难以达到国际先进水平，同时国际著名家电企业的技术水平还在提高，开发出新的技术，客观上要求我国家电企业必须快速提升技术创新能力。
        “十二五”时期，我国家电工业还将面临国际需求放缓，寻找新的需求增长点的挑战。随着出口市场的增长趋缓，家电企业需要通过改善出口产品结构，增加自主品牌比例参与国际市场竞争;同时必须将发展战略转向国内市场，通过大力调整产品结构，满足国内城市市场消费升级和农村市场消费普及的需要，挖掘新的增长点。
        三、指导思想，基本原则，主要目标
        (一)指导思想
        全面贯彻党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照《轻工业调整和振兴规划》以及工业和信息化部《关于加快我国家用电器工业转型升级的指导意见》中对家电工业的整体要求，加快实施技术改造，增强自主创新能力，优化产业结构，推进自主品牌建设，提高国际竞争力，推动家电工业的转型升级。
        (二)基本原则
        坚持自主创新，加快产业核心技术研发和产业化，推动技术创新成果在全行业的转移和辐射，提高产品的附加值，增强企业核心竞争力;坚持市场化与政策引导相结合，充分利用市场机制，发挥企业的主体作用;坚持循环经济，大力推广绿色设计和制造技术，减少能源、资源的消耗和环境污染;坚持国际化发展方向，积极参与国际经济循环，充分利用全球范围内的市场、资金、人才和技术资源，在竞争中培育国际知名品牌;坚持走新型工业化道路，加强信息技术在企业生产、经营、管理中的应用，推动家电工业的信息化。
        (三)主要目标
        通过10年的努力，实现由家电大国成为家电强国的目标。家电强国的主要标志是在全球家电业中居引导地位，在国际标准的制定上具有广泛的参与度与话语权;掌握核心技术，具备关键零部件和关键设备的研发和制造能力，拥有一批被全球消费者认可的自主品牌;产量规模、销售额和盈利水平皆位居世界前列，高端产品占有相当的市场份额;综合实力强，在产品设计、采购、制造、物流、营销与服务价值链上皆具有较强竞争力;涌现一批拥有技术创新和管理创新能力，具备诚信、自尊、负责、开放与追求卓越价值观的大型跨国企业。
        “十二五”时期是我国走向家电强国的关键时期，家电工业要基本建立起依靠技术创新和管理创新的发展模式。企业自主创新能力增强;产品质量和档次进一步提高，在国内外市场的认可度得到显著提高;国际化水平和自主品牌在国际上影响力显著提升;关键零部件和关键设备的研发和制造能力得到提高;节能环保和资源综合利用水平明显提高，实现可持续发展;产业布局和企业组织结构合理，盈利能力得到提高;行业竞争有序，企业树立社会责任感;在全球家电业的优势地位进一步增强，在全球家电业中的影响力全面提升，为中国由家电大国走向家电强国奠定基础。
        1.经济指标
        产业规模在“十二五”时期保持适度增长，“十二五”期末家电工业总产值达到1.1万亿元;年均增长率8%～10%。“十二五”期末出口额500亿美元，年均增长8%～10%，在全球出口市场的比重达到32%～35%。
        2.技术创新指标
        “十二五”时期加大技术研发投入，完善以企业为主体的技术创新体系，行业关键技术和共性技术要有新的突破，建立一批重点领域共性技术开发平台，自主创新能力进一步增强，发明专利数量增加，工业设计水平明显提高。发展一批具有自主创新能力、拥有自主知识产权的企业。
        “十二五”时期，行业平均研发投入在销售收入中的比重达到3%;拥有20个以上的国家认定企业技术中心;全行业发明专利拥有量年均增长8%。涌现一批企业技术带头人。
        3.质量指标
        “十二五”时期我国家电产品质量工作应该成为调结构促转变的重要内容，产品质量水平和质量管理水平稳步提高，特别是要提高出口产品质量。产品返修率降低20%。主要家电产品抽查合格率达到95%以上。小家电产品的安全、性能和可靠性进一步改进。
        4.节能环保指标
        “十二五”期末我国主要家电产品节能环保水平接近国际先进水平，产品的绿色设计水平和资源综合利用水平明显提高。新能源产品应用要有重大突破。主要家电产品能效水平平均提高10%;建立兼顾产品使用和产品制造的总能效指标体系。
        空调器行业HCFC-22消费量在2009年和2010年两年平均水平上削减10%;家用冰箱冷柜、电热水器企业完成HCFC-141b物质的淘汰工作;太阳能热水器企业开始进行HCFC-141b替代技术转换工作。家电产品有害物质含量符合国家有关规定。
        5.国际化指标
        “十二五”时期适时在国外建立生产基地，提高境外生产的比重，形成国际化的产业布局;自主品牌要进入国际主营销渠道，在国际市场中销售的比重达30%;发展5个左右具有综合竞争实力的国际化企业集团;3～5个国际知名品牌，龙头企业自主品牌出口比例达到本企业出口量的50%以上。